Берём портал не как набор галочек, а как рабочую систему. Сначала разбираем, как заявка проходит от первого контакта до денег и сдачи. Потом настраиваем Битрикс24 так, чтобы сотрудник видел свой шаг, а руководитель видел, где процесс стоит.
Что настраиваем
- Воронку CRM: стадии, карточки, обязательные поля, причины отказа.
- Задачи и контроль: кто отвечает, срок, что считается сделанным.
- Структуру компании и права доступа, чтобы лишние люди не видели чужие сделки.
- Каналы заявок: сайт, почта, мессенджеры, телефония, если они уже есть у компании.
- Связки с учётом. Если склад и документы живут в МойСклад или заявки уже идут через amoCRM, соединяем контуры, а не заставляем команду вести две правды.
- Обучение сотрудников и приёмку: система сдана, когда команда работает в ней без ручного контроля владельца.
Как проходит работа
- Коротко фиксируем процесс и критерий готовности.
- Настраиваем портал в согласованном объёме.
- Показываем результат на живых сценариях и правим то, что не сходится с работой.
- Передаём регламент: что делать сотруднику и что смотреть руководителю.
Кому это подходит
Компаниям, которым нужен один контур для продаж, задач и коммуникаций. Если процесс нестандартный, сначала говорим, что Битрикс24 закроет сам, а что останется отдельной интеграцией. Так не обещаем коробку там, где нужна своя логика.
Связаться
ИП Шлыков Максим Александрович, бренд MS Product
Телефон: +7 926 309-74-58
Email: info@msproduct.ru
Telegram: @MSP_msproduct
Сайт: https://ms-p.ru